Мужик пришел на пляж, где познакомился с двумя зрелыми женщинами - они были совсем не против устроить с ним жаркий секс. Он тем более был только за такую движуху, поэтому расчехлил перед ними хер и начал сначала давать в рот одной милфе и трахать ее, а потом переключился и на другую. Обе опытные бабы раздвигают перед ним ноги, делают для него минет и даже получают кунилингус, как вдруг одна ловит сперму на лицо, а другая внутрь.
